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中信证券-新能源汽车行业专题叙述白姐正版四不像生肖图
发布时间:2019-11-07        浏览次数:        

  从工场组织、零部配套、know-how三方面看,特斯拉中国工场效用、产能爬坡速率均希望抢先美国工场。依照实地调研,LG化学南京工场正正在的确扩产,并为后续兴盛预留了充实空间,高拉长确定性强。连续核心举荐特斯拉供应链、LG化学供应链上的投资时机。

  ▍特斯拉中国工场效用、产能爬坡速率希望抢先美国工场。原故一:中国工场四大工艺组织按直线安排。与美国工场系收购原丰田、通用合伙公司分别,中国工场为全新开发,一期满产3000辆/周(年化15万辆/年)产能完整服从流水线呈直线漫衍安排修造。原故二:零部件国产化料将大幅缩短零部件运输半径至“4幼时车程”,上海工场零部件由400km内的江苏、白姐正版四不像生肖图 浙江零部件企业配套,进一步低落了零部件运输本钱,供应链迅疾反映才具进一步抬高。原故三:既有的美国工场产能爬坡体会移植。特斯拉正在美国Fremont工场已堆集了两年内将Model3产能渐渐爬坡至7000辆/周(年化35万辆/年)秤谌的成熟体会,估计新修的中国产线爬坡速率将大幅加疾。

  ▍LG化学南京工场扩产空间充实,寰宇100家最大跨邦公司最新排名黄金屋论坛,供应链企业拉长确定性强。LG化学正在南京栖霞新港开辟区、江宁滨江开辟区2个片区设厂,并设立了CNJ、CNA、CNB3个动力电池法人。公司正在中国动力电池产能2017/2018年分离到达3/6GWh,公司经营2019/2020岁终到达14/约30GWh。(1)因为厂区面积、合伙等要素,白姐正版四不像生肖图 新港片区CNJ、CNA工场目前扩产空间切近饱和。(2)而正在滨江片区新修的CNB占地45万平米(约为新港两个老工场40、10万平米面积之和),经营2025年之前修成12-14条软包动力产线,将是LG化学正在中国动力电池产能最大增量。探讨到LG化学正在南京的确扩产,且为后续兴盛预留了充实扩产空间,咱们以为LG化学中国供应链配套企业的高拉长具备较强确定性。

  ▍危险峻素:特斯拉中国工场投产进度不足预期;特斯拉终端销量不达预期;LG化学产能扩张进度不足预期。

  ▍投资政策:特斯拉上海工场投产期近,其效用、产能爬坡进度希望超美国工场,后续希望陆续迎来催化,连续核心举荐特斯拉供应链。特斯拉国产零部件供应链主线,举荐:三花智控、华域汽车、拓普集团、宁波华翔、均胜电子、岱美股份、宏发股份,眷注:旭升股份。咱们估计LG化学将获特斯拉上海工场订单,且欧美主流电动车企客户2019下半年起进入新车繁茂投放期。正在LG化学供应链中,举荐具备环球逐鹿力的优质供应链企业:璞泰来、新宙国、当升科技、杉杉股份,眷注:恩捷股份、星源材质、科达利。

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